“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显(xiǎn)示，美(měi)国(guó)5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美(měi)国(guó)国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当(dāng)天以来最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘(pán)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报(bào)公(gōng)布次(cì)日以来(lái)最(zuì)大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在美(měi)元和美(měi)债收(shōu)益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场(chǎng)预期(qī)的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人(rén)服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造业目(mù)前(qián)持续收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合(hé)。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低(dī)水平(píng)，在失业率回升至4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官(guān)方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市(shì)场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力(lì)开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步(bù)加息的必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续(xù)公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计(jì)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏向上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步(bù)减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之一是额外(wài)减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能(néng)在会议(yì)上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消(xiāo)息意味着(zhe)更多的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不(bù)仅成员国之间相互(hù)争吵，美(měi)国(guó)、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些(xiē)行动都未能止住(zhù)油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他(tā)告(gào)诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与沙(shā)特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特油价(jià)可能会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员(yuán)永远(yuǎn)不应(yīng)该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国(guó)石油部长们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突然(rán)崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月内(nèi)从(cóng)逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是(shì)因为(wèi)不想，而(ér)是因为(wèi)目前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出(chū)，乌(wū)克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国(guó)之前需要更多安(ān)全保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约各国(guó)领导(dǎo)人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入(rù)北约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的(de)维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克(kè)兰已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约(yuē)的(de)准备(bèi)，基(jī)辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯(sī)陆参(cān)加北(běi)约外长会(huì)期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约(yuē)成员(yuán)国(guó)也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海(hǎi)外宏(hóng)观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的(de)债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)，避免了可能出现的(de)美国有史以来(lái)首次违(wéi)约，使(shǐ)得市场(chǎng)避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停(tíng)加息的(de)预期推动(dòng)下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期(qī)的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全(quán)月(yuè)呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持(chí)偏(piān)弱振荡(dàng)。综(zōng)合(hé)来看(kàn)，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上(shàng)行，但市场供多(duō)需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四(sì)大工业(yè)原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全(quán)的(de)重要战略物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的(de)。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对(duì)于整个天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年(nián)的(de)消(xiāo)费量来说(shuō)也(yě)只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能(néng)会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物(wù)候条件的(de)改变(biàn)，产区全面(miàn)开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋(qū)势(shì)性改善，胶价(jià)上涨动(dòng)能(néng)驱(qū)动依(yī)旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师(shī)胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目(mù)前(qián)全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入(rù)季节性的(de)增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割(gē)，海外(wài)越南(nán)天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季(jì)，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面积(jī)开割，预计后(hòu)市(shì)仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面积(jī)开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研(yán)究(jiū)院能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价(jià)格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示(shì)，目前下(xià)游外贸订(dìng)单充(chōng)足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企(世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空qǐ)业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎(tāi)样本(běn)企(qǐ)业(yè)产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内销出(chū)货(huò)压力加大，为控制成品库(kù)存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前(qián)天(tiān)然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需(xū)求分歧较(jiào)大(dà)。“主要是不同(tóng)的市(shì)场(chǎng)主体(tǐ)预(yù)期不同，但是整体来说此前市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求(qiú)并不差。世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空但是(shì)从汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存持续攀(pān)升，有(yǒu)些(xiē)人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价(jià)走势(shì)，一方面(miàn)中国经济复(fù)苏进(jìn)程、人民币(bì)汇率波(bō)动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程(chéng)，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没(méi)有明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素(sù)，随着(zhe)各(gè)产区开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观(guān)点仍然偏(piān)空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供(gōng)给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货源涌入(rù)国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需(xū)方(fāng)面，春节前市场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实，由于国内(nèi)需(xū)求复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，胶(jiāo)价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏向上(shàng)驱(qū)动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对低位才(cái)能刺(cì)激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空